СливМен
Редактор
СливМен
Редактор
- Status
- Offline
- Регистрация
- 18.01.23
- Сообщения
- 8,977
- Реакции
- 1,456
Последние темы автора:
- Умная закупка (2023) - [Кухня Перемен] Наталья Марципан
- Unreal Engine 5 Синематик и Анимация с нуля до профессионала (2024) - [Udemy] Anatolii Domin
- Midjourney мастер: создание визуальных эффектов с использованием ИИ (2024) - [Anton Voroniuk]
- Библиотека биохакинга (2024) - [Мария Бербидж-Годес] [vremeny.net]
- Люксовая обработка кармана в боковом шве брюк (2024) - [Таня Замерова]
Автор: Красный циркуль
Название: Большой курс по финансам (2018)
Описание:
Чему вы научитесь
Сможете на равных разговаривать с представителями финансовой индустрии
Будете легко отличать мошенников и не попадаться в их аферы
Сможете распоряжаться своими финансами, а также консультировать семью и друзей
Перестанете покупать невыгодные финансовые продукт и терять деньги
Будете уверенно чувствовать себя на собеседовании в финансовую компанию
Сможете начать частную практику финансового консультанта
Что вы будете изучать на видеокурсе
Инфраструктура
Полный видеокурс состоит из ±200 астрономических часов лекций.
Карташев Никита
Инфраструктура финансовых рынков
Акции и финансовый анализ
Финансовые рынки, тренды и тенденции
Риски
Макроэкономика
Индексы
Защита прав инвесторов
Базовая Математика и статистика
Товарный рынок
ETF
Валютный рынок
Формируем портфель и учитываем инвестиции
Дивидендный трейдинг
ИИС - взгляд со всех сторон
Робоэдвайзинг
Внебиржевой рынок
Работа с новостями
Фьючерсные контракты
Юридические аспекты работы
Противоправные действия на финансовых рынках
Налоговые вычеты
Налогообложение
ДУ
НПФ
Криптовалюты
Процентные деривативы
Баскин Ростислав
Банковские продукты
Страховые продукты
Структурные продукты
ПИФы
Название: Большой курс по финансам (2018)
Описание:
Чему вы научитесь
Сможете на равных разговаривать с представителями финансовой индустрии
Будете легко отличать мошенников и не попадаться в их аферы
Сможете распоряжаться своими финансами, а также консультировать семью и друзей
Перестанете покупать невыгодные финансовые продукт и терять деньги
Будете уверенно чувствовать себя на собеседовании в финансовую компанию
Сможете начать частную практику финансового консультанта
Что вы будете изучать на видеокурсе
Инфраструктура
- Как работает биржа, и есть ли жизнь на внебиржевом рынке
- Зачем нужны брокеры и депозитарии, и как выбрать надежного партнера для работы
- Какие услуги оказывают управляющие компании
- Как работать с НПФ
- Как оценивать и покупать акции и облигации
- Для чего придумали ETF, и зачем они в портфеле
- Что показывают индексы, и как их использовать инвестору
- Как и когда и надо ли пользоваться фьючерсами и опционами
- Как инвестировать в кофе, какао и пшеницу
- Где и как покупать валюту
- Зачем придумали страховые продукты и кто их покупает
- Что есть на западных рынках, чего нет в России
- Какие есть рынки и инструменты для альтернативных инвестиций
- Базовые принципы разумного инвестора
- Тренды и тенденции на финансовых рынках: fintech, робоэдвайзеры и другие новинки
- Как выбирать облигации с максимальным купоном и акции с самой высокой дивидендной доходностью
- Как защитить свои права и не потерять деньги
- Как самому собрать структурный продукт и сэкономить
- Как получить налоговый вычет
- Как думать о доходности, но и не забывать считать риски
- Хотите стать человеком, который самостоятельно ориентируется в мире финансов
- Хотите начать карьеру в финансовой организации или стать независимым финансовым консультантом, но вам не хватает знаний
- Надоело не понимать, о чем говорят на РБК и Бизнес ФМ
- Устали от того, что в финансовых компаниях вам продают продукты, которые вам не нужны, или вы не понимаете
- Хотите научиться планировать бюджет своей семьи
- Надоело жить в кредит
Полный видеокурс состоит из ±200 астрономических часов лекций.
Карташев Никита
Инфраструктура финансовых рынков
- Понятие профдеятельности на РЦБ: суть, где прописано в законодательстве, чем отличается профучастник от других компаний
- Лицензия профучастника: виды, требования, кто выдаёт, где мониторить, какие лицензии бывают вообще
- Брокер – суть деятельности, функции, способы подачи поручений, как удерживает налог, как отличить от «кухни», на что обратить внимание
- Депозитарий и регистратор – суть деятельности, функции ранее и сейчас, возможность хранения бумаг в депозитарии без брокерского договора
- Управляющая Компания – суть деятельности, особенности договора ДУ, виды комиссий, две модели работы с инвесторами: ПИФы и ДУ
- Московская Биржа – история развития, позиция в мире, функции, центральный контрагент, торгуемые активы
- Структура рынка – наглядные примеры взаимодействия профучастников, регулятора и инвестора при совершении операций
- Стратегии участников рынка – понятие инвестиций, хеджирования, спекуляций
- Краткий обзор трендов - структурные продукты, робосоветники, HFT: основные подводные камни
- Основные виды недобросовестных практик, как и кем мониторятся
Акции и финансовый анализ
- Основы инвестирования – понятие
- Фундаментальный анализ – основы и понятия
- Взаимосвязь фундаментальной стоимости и курса акций
- Формы отчётности:
- МСФО
- GAAP
- РСБУ
- Анализ бухгалтерского баланса
- Анализ отчёта о прибылях и убытках
- Анализ отчёта о движении денежных средств
- Оценка прибыли от операционной деятельности
- План торговли на основе фундаментального анализа
- Основные коэффициенты – P/E, P/B, P/S
- Практика использования полученных знаний
- Оценка и разбор реальных компаний на основе анализа финансовой отчётности
- Основные понятия и данные об облигациях
- Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций:
- государственные ценные бумаги
- муниципальные облигации
- корпоративные облигации
- Основные параметры рынка облигаций
- Ценообразование на рынке:
- доходность до погашения
- текущая доходность
- дюрация, оферта
- кривая доходности
- Оценка кредитоспособности компании
- уровень закредитованности
- чистая прибыль
- денежный поток
- Покупка/продажа облигаций
- Использование облигационного калькулятора
- Определение горизонта инвестирования
- Определение состава и структуры портфеля
- Формирование собственного портфеля на основе полученных знаний
Финансовые рынки, тренды и тенденции
- Что такое финансовые рынки
- Участники финансовых рынков
- Виды рынков
- Модели финансовых рынков
- Современные тенденции на финансовых рынках
- Развитие биржевых и вне биржевых платформ
- Мировые кризисы
- Диджитализация
- Финансовая грамотность. Уровень финансовой грамотности в России
- Что такое деньги
- Инфляция и стоимость денег
- Для инвестирования нужны денег. Что делать если денег нет? Откуда они возьмутся? Семь правил обогащения
- Сложный процент. Примеры базовой идеи инвестирования
- Деньги есть, как ими управлять?
- Разница между прямым инвестирование и через посредников
- Почему инвесторы теряют деньги?
- Инвестиции vs спекуляции
- Пассивные инвестиции (Asset allocation)
- Этапы инвестирования
Риски
- Главная Аксиома финансовых рынков («Чем выше доход, тем выше риск. Чем ниже риск, тем ниже доход») и её психологическая связь с размером стартового капитала
- Время как ключ к пониманию и риска, и дохода
- Время как Великий Аннигилятор «убытка»
- Реализованные и нереализованные убытки и их связь со временем
- Триады: Доход - Убыток - Время
- Почему разоряются на бирже?
- Связь риска с формами биржевой активности
- Риск при инвестировании
- Риск при спекуляции (трейдинг)
- Понятие доходности
- Баланс риска и доходности
- Виды рисков (деловой, отсутствие диверсификации, ликвидность, покупательная способность, процентная ставка, политика, налогообложение, валюта)
- Табу на слово "гарантия"
- Риски и финансовые инструменты (акции, деривативы, облигации, паевые фонды, ETF, банковские инстурменты и тп)
- Индивидуальная терпимость риска и подбор соответствующих финансовых инструментов
- Введение в хеджирование рисков
Макроэкономика
- Сущность ВВП, расчёт ВВП, сравнение номинального и реального ВВП, дефлятор ВВП
- Фундаментальная взаимосвязь сбережений, инвестиций, фискального баланса и торгового баланса
- Понятие бизнес-цикла и его фазы
- Инфляция, гиперинфляция. Индексы для измерения инфляции
- Сравнение монетарной и фискальной политики. Функции денег. Роль и цели центральных банков
- Взаимосвязь монетарной политики, экономического роста, инфляции, процентных ставок и обменных курсов валют
Индексы
- Виды фондовых индексов, основные методы и примеры расчета
- Фондовые индексы различных стран, их особенности
- Российские индексы. Семейство индексов акций Московской Биржи
- Облигационные индексы, индикаторы валютного и денежного рынков
- Индексные продукты и индексное инвестирование
- История появления индексов: в чем был запрос общественности
- Эволюция интереса к индексам, эволюция индексных моделей
- "Неэффективный" рынок с "эффективными" индексами
- Математика индексов и классических инвестиционных фондов
- Следующее поколение, новый бизнес для брокеров и рост роли индексов
- Индексы смешанных активов и их потенциал
- Альтернативные индексы
- Разнообразие индексных финансовых продуктов
- Что почитать про индексы
Защита прав инвесторов
- Облигации
- Классификация
- Преимущества и недостатки
- Проспект эмиссии выпуска облигаций
- Разбираем документ
- Кто и для чего его составляет
- Спецификация
- Чем отличается от проспекта эмиссии
- Разбираем ситуации в торговле
- Дата фиксации реестра
- НКД
- Представители владельцев облигаций (ПВО)
- Суть и необходимость в правовом поле защиты прав инвесторов – владельцев облигаций
- Задачи и цели ПВО по закону
- Практика применения ПВО в России
- Дефолты облигаций
- Причины и суть дефолта
- Как на этом можно заработать
- Защита активов при дефолте
- ПВО и дефолт
- Недостатки законодательства
- Роль ПВО в анализе ФХД эмитента и предотвращении/предупреждении дефолта
- Закон о рынке ценных бумаг
- ГК РФ и ГПК РФ
- Закон об организованных торгах
- Как правильно составлять требование к эмитенту
- Евробонды российских компаний и закон
- Споры по биржевым и внебиржевым сделкам с облигациями
- Досудебное урегулирование различных вопросов по облигация
- Закон об акционерных обществах
- Сроки выплаты дивидендов
- Собрание акционеров и права акционеров
- Акции, купленные на первичном рынке (IPO) и на вторичном рынке, имеют равные права и равный риск получения убытков
- Дивидендная доходность: как повысить шансы получить дивиденды и не остаться в убытке
- Налогообложение дивидендов
- в случае принятия наследства
- для резидентов РФ и нерезидентов РФ
- по дивидендам на акции иностранных эмитентов
- Режимы торгов (Т0, Т+1, Т+2, Т+). Понимание механизма расчетов по сделкам повышает защиту прав инвестора
- Депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Как уберечь себя от лишних трат, в том числе, по удержанному налогу на доход по депозитарным распискам
- Поставочные фьючерсы. Подводные камни и юридические тонкости
- Поставка ценных бумаг, товаров
- Условия спецификации
- Зачет однородных требований по поставочным фьючерсам
- Допуск к поставке физических лиц
- Пифы + ETF. Что общего, что разное. Обзор наиболее популярных и доходных решений для инвестирования
- Российские ПИФы: открытые, закрытые, интервальные
- Зарубежные ПИФы: ETF
- Дивиденды и доходность
- Налогообложение
- Автоследование
- Как не попасть в рассинхрон
- Как выбирать стратегии
- Убыток = недооценка рынка + риск
- Структурные ноты
- Если Вы – квалифицированный инвестор
- внебиржевые сделки с нотами
- получение гарантированного и негарантированного дохода
- Облигации (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративный сектор)
- Это не депозит!
- Купил и забыл = сел за руль и уснул
- Эмитент и его рейтинги
- Маржин-колл и плечи
- Читать брокерский регламент полезно
- Расчет доступных собственных средств для частного инвестора
- Убрать плечи? Лучше внимательно пересмотреть свои стратегии и систему управления риском
- Внебиржевое РЕПО по маржинальным позициям
- Копейка рубль бережет – лучше без переносов, чем с ними
- Расчет переносов
- Наличие переносов по маржинальным позициям – увеличение риска
- Валютные операции
- Операции на срочном рынке
- Общая информация об АСВ
- Что такое АСВ
- Для чего создали АСВ
- От чего страхует, и как помогает АСВ
- Структура организации и функции АСВ, как:
- Гаранта пенсий
- Ликвидатора банков
- Ликвидатора НПФ
- Ликвидатора страховых компаний
- Как узнать, какие банки входят в систему АСВ?
- Какие банки являются участниками АСВ и как это можно проверить
- Все ли вклады страхуются?
- Почему не все вклады могут быть застрахованы
- Почему не следует размывать счет, если на нем больше 1,4 млн руб.
- Как получить свой вклад в случае отзыва лицензии у банка?
- Как работает процедура получения вклада
- В какой срок нужно подать заявления
- Как узнать, кто твой банк-агент
- Если у банка были лицензии проф.участника РЦБ? (примеры Татфондбанк, Межтопэнергобанк)
- Что делать, если человек является клиентом не только банка, но и его брокерского подразделения или хранит ценные бумаги в Депозитарии банка?
- Как вернуть активов в этом случае?
- Какую роль играет АСВ?
- Как защищены владельцы ИИС и какое место в этом занимает АСВ
- Рассмотрим вопрос о возможном страховании ИИС с помощью АСВ (описание законопроекта в госдуме)
- Протесты Минфина и Правительства РФ. Перспективы страхования ИИС
Базовая Математика и статистика
- Теория вероятности:
- Эксперименты, наблюдения, определения
- Понимаем, что мы хотим получить в конце процесса
- Ставим эксперимент
- Собираем данные:
- Интерпретация
- Обработка
- Представление
- Возможные инструменты: стат. анализ, машинное обучение, стохастические методы
- Статистический анализ
- Базовые показатели: средние, стандартное отклонение, медиана, мод
- Population & Sample
- Распределения:
- Полученные экспериментально
- Теоретические и выражаемые в замкнутой форме
- PDF (probability distribution function) & CDF (cumulative distribution function)
- Проверяем гипотезы и статистические тесты:
- z-test
- t-test
- Считать разные коэффициенты, которые используются для оценки рисков
- Понимать связь между риском и доходностью
- Правильно ставить вопросы при обсуждения рисков с самим собой и с потенциальными клиентами
- Работать с опционами и фьючерсами с точки зрения управление рисками
- Хеджировать риски портфеля
- Использовать модели и статистические методы, чтобы оценивать будущую реализацию вашего портфеля
- Базовое знакомство с принципами безрисковых портфелей, и как они работают
Товарный рынок
- Фундаментальный анализ и прогноз на товарных рынках
- Подробно об источниках фундаментальной информации
- Подходы и виды фундаментального анализа
- Влияние макроэкномических данных и показателей на товарные рынки
- Анализ сезонных тенденций на товарных рынках, и как эти знания применить на практике
- Устройство отдельных видов рынков и особенности их функционирования
- Анализ отчетности по товарным рынкам
- Анализ погоды и реакция на прогнозы
- Алгоритм принятия решения на основе фундаментальных данных
ETF
- Введение в ETF фонды
- Определение, история появления, какие задачи решают для разных типов клиентов
- Сравнение с ПИФ, акциями, облигациями, фьючерсами
- Преимущества инструмента
- ETF на Московской Бирже
- Вопросы про инфраструктуру
- Обзор линейки
- Законодательство и налоги, налоговые льготы
- Примеры по отдельным классам активов
- Типичные ошибки при работе с ETF
- Финансовый Автопилот
- ETF на Иностранных рынках
- Обзор рынка
- Классификация
- Как получать информацию самостоятельно
- Робоэдвайзинг
- Формирование клиентских портфелей
- Как сформировать оптимальный портфель клиенту / Global Asset allocation
- Разбор ключевых сомнений клиентов
- Примеры стратегий
Валютный рынок
- О рынке
- ВР – старейший организованный рынок
- Организация торгов
- Сделки СПОТ
- Сделки СВОП
- Клиринг и расчеты
- Инструменты, режимы и расписание торгов
- Тарифы
- Клиентский доступ
- 2010 – 1е клиенты
- 2012 – полнофункциональный клиентский доступ
- Клиенты-нерезиденты
- Сегрегированные счета
- Спонсируемый доступ
- Курс ЦБ и фиксинг
- Как стать клиентом
- Социальная ответственность и благотворительность
- "Недели финансовой грамотности"
- Семинары и деловые игры
- Взаимодействие с ВУЗ
- Стажировки для студентов
- Сотрудничестве с фондами "Подари Жизнь", "ОРБИ" и "Вера"
- Биржевой музей
Формируем портфель и учитываем инвестиции
- Сделаем сравнительный обзор активов, которые можно включить в портфель - акции и облигации, ПИФы, ETF, золото, валюта. Посмотрим, как ведет себя каждый актив во время кризиса и роста рынка, а также какие факторы влияют на его цену. Закрепим результат анализом исторических данных
- Перечислим критерии, которые влияют на выбор стратегии управлениям портфелем, такие как: текущие рыночная и макроэкономическая ситуации, финансовые возможности инвестора, его возраст, ожидания к доходности и риску
- Раскроем понятие диверсификации и то, какой она бывает. Отметим методы, позволяющие лучше диверсифицировать свой капитал
- Обсудим различные теории и подходы, позволяющие оптимальным образом выбрать соотношение бумаг в портфеле
- Попрактикуемся и коллективно составим несколько портфелей - для разных людей с отличным уровнем достатка и целями
- Ответим на вопрос, стоит ли покупать бумаги понемногу или единоразово и от каких факторов это зависит
- Узнаем, как максимально выгодно для себя “передержать” деньги между покупками
- Поймем, что такое ребалансировка, нужно ли ее проводить и как часто, а так же что должно быть сигналом для совершения действий над портфелем
- Все это будет сопровождаться большим количеством живых примеров, наглядными графиками и диаграммами, а также простыми и ясными тезисами - ведь самое сложное в управлении портфелем - это верно понять свои цели, а справиться со всем остальным поможет вебинар
Дивидендный трейдинг
- Общие понятия дивидендного механизма российского фондового рынка
- Варианты торговли дивидендными акциями исходя из личной предрасположенности инвестора
- Периодичность дивидендных выплат эмитентами на примерах эмитентов, выплачивающих дивиденды ежеквартально, два и три раза в год
- Техника безопасности торговли дивидендными акциями
- Типы дивидендных акций:
- кумулятивные
- привилегированные разных типов
- обыкновенные акции
- Дивидендная доходность акций. Разновидности расчетов дивидендной доходности на примерах супердивидендных акций дивидендного сезона 2016 года. Сравнение доходностей банковских депозитов и дивидендных акций
- Актуальные сравнительные таблицы дивидендных доходностей последних лет
- Классификация дивидендных акций для российского фондового рынка на примерах дивидендного сезона 2016 года
- Основные источники информации по дивидендам и эмитентам
- Чем отличается общество с ограниченной ответственностью (ООО) от акционерного общества (АО) и от публичного акционерного общества (ПАО)
- Почему только акции ПАО торгуются на фондовом рынке
- Какие права и обязанности предоставляет владение определённым количеством акций в ПАО. Рубежи акционера:
- 1 акция
- 1% акций
- 2% акций
- и так далее
- Почему мажоритарный акционер компании может быть согласен заплатить повышенную цену, но выкупить пакет акций равный 25 и более процентам у стороннего приобретателя (с примерами)
- Почему владельцы стремятся преодолеть рубеж акционера равный 50% голосующих акций
- Какие преимущества даёт мажоритарию рубеж равный 75% голосующих акций
- Как влияют различные рубежи акционера на выплату дивидендов в компании рассмотрим на примерах, которые актуальны в этом дивидендном сезоне.
- В каких случаях выплата дивидендов более выгодна мажоритарию, а в каких менее
- Где миноритарию брать информацию по размерам пакетов, которые принадлежат мажоритарию и другим владельцам компании
- Что такое обязательное предложение и чем оно отличается от добровольного предложения выкупа акций
- На примерах российского фондового рынка рассмотрим, в каких случаях, на каких рубежах акционера, делается обязательное, а в каких добровольное предложение.
- На примерах рассмотрим случаи, когда предложение о выкупе акций у миноритариев делается чисто формально
- По каким критериям можно определить, когда мажоритарий действительно заинтересован выкупить доли миноритарных акционеров
- В каком случае и при каких обязательных условиях мажоритарный акционер имеет право принудительно выкупить у миноритариев принадлежащие им акции компании (сквиз аут или squeeze out)
- Законодательная база и примеры таких выкупов
ИИС - взгляд со всех сторон
- ИИС. Что это такое?
- Как работает?
- Кто может воспользоваться?
- Какие документы необходимо предоставить для получения налогового вычета
- Что можно приобретать на ИИС
- Нюансы и моменты, на которые хотелось бы обратить внимание
- Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)
- ЛВД. Что это такое?
- Как это работает?
- Кто может претендовать на получение?
- Как рассчитать размер вычета/льготы?
- На какие вложения/активы распространяется?
- Дополнительные особенности
- Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора (ЛДВ-РИИ)
- ЛДВ-РИИ. Что это такое?
- Как работает?
- Кто может претендовать на получение?
- На какие активы распространяется?
- Дополнительные особенности
- Льготы по купонам
- Льготные ставки по купонам
- На какие виды облигаций распространяются?
- Условия применения льгот по купонам
- Ограничения и исключения при применении льгот по купонам
- Дополнительные особенности
- Совмещение налоговых льгот, сальдирование
- Возможности совмещения налоговых льгот
- Сальдирование финансовых результатов с учетом особенностей налоговых льгот
Робоэдвайзинг
- Что такое робосоветники? Для чего они предназначены, чем являются и чем не являются
- Мировой опыт создания робосоветников. Текущее состояние и перспективы
- Базовые принципы работы робосоветников
- Насколько рискованно использование робосоветников?
- Российские робосоветники. Сравнительный анализ
- Зарубежные робосоветники. Сравнительный анализ
- Отличие зарубежных робосоветников от российских
- Алгоритмы, на которых построены большинство робосоветников
- Будущее робосоветников
Внебиржевой рынок
- Познакомимся с внебиржевым российским фондовым рынком
- Что такое внебиржевой рынок
- Как купить/продать ценные бумаги
- Как искать привлекательные компании для покупки
- Кто из брокеров предоставляет доступ на внебиржевой рынок
- Что такое голосовые площадки
- Плюсы и минусы торговли на внебиржевом рынке
- Какие секторы представлены на внебирже
- Рассмотрим, есть ли альтернатива акциям Московской Биржи на внебиржевом рынке
- Найдём привлекательные компании по мультипликаторам, дивидендным историям, корпоративным событиям в каждом секторе
- Дадим пошаговую инструкцию, как заключить сделку
Работа с новостями
- В чём отличие торговли по новостям от фундаментально-технического анализа
- Что такое драйверы
- Как четыре вида новостей меняют стоимость акций
- Про “чёрных лебедей” и другие риски
Фьючерсные контракты
- История возникновения срочных контрактов и срочного рынка
- История развития российского срочного рынка
- Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов
- Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта
- Форварды и фьючерсы – сходство и различия
- Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):
- товарные фьючерсы
- фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки)
- фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы)
- Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи)
- цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра
- основные участники срочного рынка
- Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход)
- торгуемые инструменты
- биржевой сбор и комиссионное вознаграждение
- маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»
- часы торговли
- Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация
- Спецификация фьючерсного контракта - на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ)
- Понятие расчетного и поставочного контракта
- Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
- понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin)
- система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
- риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций
- Специфика работы с ГО:
- Понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром
- Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии
- Основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен
- Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Технология переноса позиций с фьючерсного на спот рынок
- Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи
- Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:
- Особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line)
- Основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня
- Особенности реализации арбитражных стратегий
- Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту
- Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи
- Использование фьючерсных контрактов в рамках индивидуальных инвестиционных счетов
- Линейные и нелинейные инструменты. Преимущество нелинейных инструментов
- Понятие опциона. Основные понятия и определения, связанные с опционным контрактом (базовый актив, страйк, премия, сроки экспирации)
- Виды, типы, классы и серии опционов
- Особенности работы с досками опционов в торговой системе QUIK
- Организация биржевой торговли опционами на срочном рынке Московской биржи
- Анализ ликвидности опционов, обращающихся на Московской бирже
- Опционы ITM, OTM, ATM. Понятие внутренней и временной стоимости опциона
- Особенности исполнения опционов, обращающихся на Московской бирже - до даты экспирации - на дату экспирации
- Особенности общения с опционными десками брокеров при экспирации опционов
- Биржевая система расчетов по опционам. Понятие маржируемого и немаржируемого опциона. Особенности расчета вариационной маржи по опционам и ее зависимость от теоретической цены опциона. (Разбор примеров)
- Ценообразование по опционам
- Значение, экономический смысл и степень влияния основных факторов (т. н. «греков») на стоимость опциона
- Волатильность. Понятие и виды волатильности. Работа с опционным калькулятором. Разбор примеров и расчет на опционном калькуляторе влияния волатильности на премию опциона
- Понятие тэты. Тэта-распад и его влияние на премию опциона
- Покупка опциона: особенности работы с купленными опционами. Варианты фиксации прибыли по опционам ITM
- Продажа опционов. Управление открытой опционной позицией. Примеры страхования проданных опционов
- Понятие синтетической позиции. Варианты применения синтетических позиций. Теорема паритета премий по опционам Call и Put на равноудаленных страйках и ее применение на практике
- Анализ объема открытых позиций на разных страйках и его связь и влияние на цену исполнения базового актива
- Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
- нейтральные стратегии
- Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи:
- направленные стратегии
- Разбор примеров опционных стратегий и их применимость в зависимости от сроков экспирации
- Анализ опционного портфеля с помощью опционных калькуляторов и опционных аналитиков
- Примеры построения профиля прибыли – убытка по опционному портфелю в ручном режиме
- Дельта-динамическое хеджирование
- Построение структурных продуктов с использованием опционов. Пример активного управления структурным продуктом
- Единство фундамента:
- технический анализ (визуальный, индикаторный, спектральный и нейросетевой)
- фундаментальный анализ
- Основные отличия:
- экстенсивность/интенсивность
- влияние геополитических факторов
- вариабельность инструментов
- особенности госрегуляции
- степень защищённости инвесторов и трейдеров
- связь биржи с реальной экономикой
- Демонстрация отличий «жизни» ценных бумаг на американском и российском фондовых рынках на конкретных примерах
- Организационные сложности для российского трейдера:
- открытие брокерского счёта с российским гражданством
- депонирование и снятие
- преодоление языкового барьера
- Выбор брокера:
- рейтинги, достоинства и недостатки
- процедура открытия счета (оформление документов, особенности анкетирования)
- Обновляемая база данных — главный инструмент анализа:
- базы новостей
- базы котировок
- инструменты сканирования рынка EasyScans и TS Scanner
- инструмент отслеживания рынка и технического анализа TradingView
Юридические аспекты работы
- Выбор брокера. На что обратить внимание?
- Заключение договора
- Ключевые положения брокерского регламента
- Учёт средств клиента
- Защита прав клиента в отношениях с брокером:
- Общие принципы и способы защиты прав в конфликтных ситуациях
- Разбор потенциальных споров при:
- Принудительном закрытии позиций или его непроведении
- Совершении сделок без поручения клиента
- Отказе в возврате клиентских средств
- Аннулировании лицензии/введении процедур несостоятельности
- Инвестирование через фьючерсы
- История фьючерсного рынка
- Базовая теория фьючерсного рынка
- Типы фьючерсов и их применение
- Фьючерсы на ценные бумаги/индексы (подробнее)
Противоправные действия на финансовых рынках
- Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"
- Основные понятия, цель и сфера регулирования
- Сведения, относящиеся к инсайдерской информации
- эмитенты
- организаторы торговли
- профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.
- Ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком
- Последствия использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
- Раскрытие или предоставление инсайдерской информации
- Инсайдеры
- Ведение списка инсайдеров
- Уведомление инсайдерам о включении/исключении
- Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях
- Контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах
- мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами
- меры воздействия к участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль
- автоматизированная система мониторинга организованных торгов (критерии)
- проверка нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
- Что такое легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма: определение, фазы, способы
- Риск вовлечения Биржи в процессы легализации преступных доходов
- Требования российского законодательства в части противодействия отмывания доходов
- Меры по минимизации риска отмывания доходов применяемые на Бирже
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
- Программа «Знай своего клиента»:
- идентификация клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев
- категории и уровни риска отмывания
- меры по управлению риском отмывания
- Мониторинг операций клиентов, осуществляемых в рамках биржевых торгов
Налоговые вычеты
- Общий обзор системы налоговых вычетов в РФ
- Какие бывают вычеты?
- Кому доступны вычеты?
- Как получить тот или иной вычет?
- Какие нужны документы, и куда их подавать?
- Рассмотрим каждый вычет по отдельности:
- Стандартный вычет
- Социальный вычет
- Имущественный вычет
- Профессиональный вычет
- Инвестиционный вычет
Налогообложение
- Как контролирующие правительственные органы (налоговых органов и Минфина) считают нужно платить налоги валютных операций физических лиц
- Требования НК по налогообложению операций с ценными бумагами и производными на них
- Обязанности налоговых агентов, физических лиц в связи с совершением операций (купли/продажи) с ценными бумагами и производными на них
- Порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными на них - какие риски возникают у физического лица
ДУ
- Институт ДУ (описание, правовая основа, фидуциарная ответственность)
- ДУ vs брокеридж
- Оншорное ДУ (будем говорить дальше про него) vs оффшорное ДУ
- Российский рынок ДУ по сегментам с цифрами и картинками
- ДУ физ. лиц vs ДУ юр. лиц, ключевые отличия
- ДУ физ. лиц
- ДУ vs ПИФ, достоинства и недостатки
- ОФБУ (были и умерли, поучительная история)
- Объем рынка, основные продукты
- ДУ юр. лиц
- Объем рынка, основные сегменты (Пенсионные резервы НПФ, Пенсионные накопления ПФР, Страховые резервы, Фонды целевого капитала, Корпоративные клиенты)
- Структурные продукты через ДУ
- Алгоритмические стратегии через ДУ
- Автоследование через ДУ
- Частное ДУ
НПФ
- Понятие пенсионных систем: суть, основные типы в мире, краткая история зарождения и развития, pay-as-you-go, что происходит сегодня и какие перспективы
- Демографическая угроза и ее влияние на пенсионные реформы: что такое старение населения и как это влияет на пенсионную систему, доклад Всемирного банка 1994 года «Предупреждение всемирного кризиса старения», старт реформ и переход к накопительным системам. Мировой опыт: примеры стран, внедривших накопительную пенсию, и государств, впоследствии отказавшихся от нее. Причины и последствия. Безусловный доход как вариант развития ситуации
- Российская практика: пенсионная реформа 2001 года, появление первых НПФ, закон «О негосударственных пенсионных фондах», корпоративные НПФ. История становления и развития пенсионного рынка до 2012 года
- Консолидация рынка НПФ: выход на рынок крупных финансовых групп, бум M&A. Пенсионные фонды становятся заметными игроками финансового рынка
- Новая пенсионная реформа. Дефицит бюджета ПФР. Майские указы 2012 года и «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы». Появление мегарегулятора. Законы: о гарантировании пенсионных накоплений, об акционировании НПФ. Новая балльная система
- Развитие реформы страховой пенсии: к чему все идет. Невозможность государства поддерживать индексацию пенсий на заявленном уровне. Пенсионные стратегии граждан
- НПФ как институциональный инвестор: объемы активов под управлением, направления инвестиций, регуляторные ограничения, инвестирование накоплений и резервов, вложени я в инфраструктуру, варианты изменения investment universe
- Система риск-менеджмента в НПФ: управление инвестиционными рисками, стресс-тестирование
- Индивидуальный пенсионный капитал: что это такое, когда планируется внедрение, какие дискуссии существуют, как это повлияет на рынок НПФ, на финансовые рынки, на пенсионную систему в целом
- Новая пенсионная реформа: реальна ли она? Повышение пенсионного возраста, изменение системы налогообложения, ИПК. Изменение роли НПФ. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения
Криптовалюты
- Что такое криптовалюта, в чем отличие от фиатных денег
- Что такое блокчейн технологии. В какиех сферах бизнеса выгодно применение данных технологий
- Что такое майнинг. Доходы от майнинга
- Почему цена на криптовалюту повышается. В чем перспективность
- Техническая разница между криптовалютами, влияние на динамику цены
- Что такое биткойн что такое эфир
- Биткойн многоликий. SIGWID 2Х. Анализ причины роста биткойна. Биткойн голд, биткойн кеш т.д. и т.п. Зачем это и кто на этом зарабатывает
- Способы хранения криптовалют
- Безопасные источники приобретения криптовалюты в т.ч. биткойна
- Отличие фондовой биржи от криптовалютных. Какие у нас сегодня есть преимущества перед плечевыми инструментами
- Фьючерсы на биткойн. Чего ждать от курса биткойна
- Биржи на которых происходит обмен валютами. На каких биржах безопасно спекулировать с криптографическими инструментами как подобрать биржу, которая бы удовлетворяла вашим интересам. В чем выгода иметь регистрацию на нескольких биржах
- Основы безопасности
- ICO и краудсейл. Преимущества и недостатки
- Виды дохода на криптоинструментах
- Как не превратиться в криптохомяка
- Основные валютные пары
- Понимание рынка. Какие экономичекие факторы влияют на рост стоимости валют
- Памп и дампы! Кто их устраивает в альткойнах
- «Кладбище мертвых мoнет». Как выбрать перспективный инструмент
Процентные деривативы
Баскин Ростислав
Банковские продукты
- Что такое «ставка без риска» и почему это важно?
- Депозит в банке. Почему он должен быть у каждого? Даже у людей с ипотекой/кредитами
- Кредит – это зло? На первый взгляд - нет. На второй, кстати, тоже
- Ипотека. Как сделать инструмент союзником для своих финансов?
- Программы лояльности банков
- Финансовый консультант – кто это?
- Функции консультанта. Подбор инструментов под клиента
- Что такое «продажа»?
- Психология продаж
- Коммерческая эффективность консультанта, его окупаемость
- Долгосрочное сотрудничество, взаимные выгоды
- Коучинг ФК, обучение и повышение квалификации
- Саморазвитие ФК как залог успешности
- Репутация ФК как главный актив на рынке
- Стрессовые ситуации при работе, отрицательный финансовый результат
- Высокая текучка менеджеров – это нормально?
- Диджитализация компаний и уход в интернет-каналы
Страховые продукты
- Почему в ЕС так популярно страхование жизни?
- Как и зачем государство помогает тем, кто вкладывает в НСЖ?
- Может ли НСЖ заменить вклад в банке?
- На что обращать внимание при выборе страховой компании в России?
- Налоговые вычеты в страховании жизни: на что можно реально рассчитывать
- Может ли НСЖ заменить ДМС?
- Что такое ИСЖ, в чем его преимущества и недостатки?
- Что делать с пенсией? Как в этом помогает страхование жизни
Структурные продукты
- Структурные продукты как финансовый инструмент
- Общее представление о структурных продуктах
- Общие принципы работы и основные типы СП
- Юридические формы структурных продуктов
- Достоинства и недостатки СП
- Опционы в структурных продуктах
- Опционы в структурных продуктах
- Профили защитных СП и опционы
- Структурные продукты с конверсией участия в фиксированную ставку
- СП с конверсией участия в фиксированную ставку и другие модификации
- Купонные СП и СП для держателей акций
- Купонные СП с риском продажи
- СП для держателей акций
- Сложные структурные продукты и портфель СП
- СП: портфельное инвестирование
- Сложные СП: понятия multi-asset, worst-of, asian options, FTD
- Сложные СП: Range Accrual
- Сложные СП: Autocallable
- Сторона деска и хеджирование
- Как самому собрать простой СП, заключение
ПИФы
- Какие ПИФы бывают?
- Пиф это дорогое удовольствие для богатых, или позволить себе купить ПИФ может любой. Как любой из нас может пойти в магазин и купить утюг
- Почему инвестировать в ПИФы безопасно?
- Как выбрать свой ПИФ?
- Как составить портфель ПИФов?
- Как можно было заработать в 2017 году 100+% и не потерять?
- Подробнее
-
Скрытый контент для авторизованных пользователей!
- Скачать
-
Ссылку видят только пользователи группы: Администратор, Модератор, Путник, Продвинутый